董事会办公室2025-10-13 16:50:09发文部门：证券董事会办公室
2025年9月11日，平安证券担任牵头主承销商及簿记管理人，助力“天津创业环保集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券(第一期)”成功发行。本期债券是天津市历史首单科技创新绿色债券，发行规模5亿元，期限3年期，全场认购倍数达3.02倍，受到投资人的踊跃认购，最终票面利率低至2.06%，创发行人历史最低发行利率。
本次债券发行是平安证券深入贯彻中央金融工作会议金融“五篇大文章”战略部署的重要实践，也是对上海合作组织天津峰会“深化绿色产业协同、强化科技合作共识”的积极响应。作为牵头主承销商，平安证券通过创新金融工具，推动科技金融与绿色金融深度融合。科技创新属性精准赋能企业提升科技创新能力，绿色属性则引导资本流向低碳领域二者实现了“1+1>2”的协同效应，为实体经济高质量发展注入新动能。
在整个发行过程中，平安证券充分发挥了作为牵头主承销商的专业性:在产品设计方面，创新性地将科技创新与绿色概念深度融合，设计符合市场需求的债券产品;在监管沟通方面，准确把握监管政策动态变化，圆满完成发行备案和注册流程;在簿记定价方面，积极引入商业银行、证券公司、基金公司等多元化投资者群体，凭借专业定价策略和高效的投资者沟通，实现最优发行利率;在绿色及科创属性认定方面，与第三方评估认证机构及交易所充分沟通，确保债券绿色属性和科技属性获得权威认证。
此次天津市首单科技创新绿色债券的成功发行，是平安证券践行金融工作政治性、人民性的专业体现，更是金融服务实体经济的创新实践。通过将科技创新与绿色金融深度融合，平安证券不仅为企业提供了低成本融资渠道，还为企业的高质量发展注入新动能。 未来，平安证券将继续深化金融创新，扎实做好科技金融、绿色金融等金融“五篇大文章”，进一步发挥资本市场资源配置优势，助力企业培育新质生产力，实现经济高质量发展。