刘迪先2025-11-10 23:41:59发文部门：寿险

在2025年度中国计算机学会（CCF）企业数字化发展优秀案例评选中，平安人寿凭借自主研发的”AI销售助手”创新项目，成功入选全国优秀案例，是本年度唯一入选的保险企业。本次评选是面向国内数字化转型领域的权威认证体系，重点考察申报案例在技术应用深度、产业示范价值及商业实践成效等维度的综合表现。值得关注的是，与平安人寿同期获选的还包括阿里巴巴、腾讯、联想、中兴等科技领军企业，充分体现了公司在金融科技领域的持续创新能力。

AI销售助手通过”智能数据驱动”范式重构，成功建立起覆盖客户全生命周期的数字化服务能力，从精准获客到高效转化形成完整销售闭环。当前，项目已覆盖平安人寿在全国的分支机构，服务月均超30万次，覆盖数十万保险代理人，实现AI大模型在销售全流程的规模化应用。

1、业务场景创新

– 获客：助力高效打造IP，塑造代理人专业形象，增进客户信任，广泛高效获客

– 触客：引导代理人经营朋友圈，定制客户生日祝福及续期交费提醒等，有效增强客户粘性

– 访客：推荐重点拜访客户，匹配需求与拜访理由，提供面访分析与定制方案，助力高效面访

– 转化：为代理人提供7×24小时的个性化问题解答，化解客户异议，完成成交临门一脚

2、底层能力创新

– 客户画像数据：多维客户画像+智能推荐引擎，实现客户特征与产品需求精准匹配

– 专业问题库：场景化提问模板覆盖核心业务场景，填空式操作提升精准度

– 动态合规能力：动态合规知识库联动大模型，自动识别敏感信息并提供合规应答+风险预警

AI销售助手获选全国优秀案例是平安人寿业科协作的阶段进展，更是集团科技工作指导和兄弟公司深度协作的直接成果。以此为新起点，平安人寿将继续以集团“AI in ALL”战略为指引，深化数智化转型，践行高质量发展道路。